金浔资源(03636)于12月31日至1月6日招股，获基石投资认购约6026万美元

智通财经讯，金浔资源(03636)于2025年12月31日至2026年1月6日招股，公司拟全球发售3676.56万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价30港元，H股将以每手买卖单位200股H股进行买卖，预期H股将于2026年1月9日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。

我们是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，我们在中国阴极铜生产商中排名第五，并为两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司。具体而言，我们于2024年在刚果(金)及赞比亚分别生产约16,000吨及5,000吨阴极铜。在中国的民营企业中，按2024年的产量计，我们于刚果(金)排名第三，占0.9% 的市场份额，并于赞比亚排名第一，占0.8%的市场份额。

于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6个月，我们的收入分别为人民币6.37亿元、人民币6.76亿元、人民币17.7亿元、人民币5.96亿元及人民币9.64亿元。我们于2022年、2023年、2024年以及截至2024 年及2025年6月30日止6个月的净利润分别为人民币8350万元、人民币2910万元、人民币2.02亿元、人民币9310万元及人民币1.35亿元。

我们已与基石投资者Glencore AG、Stoneylake Global、North Rock 、华夏基金(香港)、新亚洲富怡、联域集团、Zhengxin Group及欣旺达财资订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约6026万美元有关数目的发售股份。

我们估计，假设发售价为每股发售股份30.0港元以及超额配股权未获行使，我们将自全球发售收取所得款项净额约10.426亿港元。其中，约80%将用于扩展我们的核心业务;约10%将用于偿还我们若干计息银行借款;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

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