就在上周四，国家电网公司宣布，“十五五”期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，创下历史新高。根据国家电网此前公布的数据，“十四五”期间，其固定资产投资预计完成2.85万亿元以上，此次投资规划相较于“十四五”增长40%，这一信息被解读为光伏行业的一大重磅利好。
业内认为，此次巨额投资系统性地破解了制约行业发展的最大瓶颈——消纳能力。长期以来，光伏装机高速增长，但电网建设相对滞后，导致大量清洁电力无法有效并入电网或输送至需求地。电网接纳能力的大幅提升，将直接刺激下游光伏电站的开发投资。不仅如此，国家电网还宣布，“十五五”期间其经营区风光新能源装机将年均新增约2亿千瓦。这意味着，未来五年将是风电、光伏的装机大年，储能等调节性资源也有望迎来爆发。值此之际，光伏ETF富国（认购代码：560233，交易代码：560230）今日起正式发行，助力投资者把握光伏行业拐点机遇。
近年来，光伏行业经历了价格的深度调整和激烈的竞争洗牌，随着反内卷政策持续强化，企业低价无序竞争得到整治，行业格局正在优化。东吴证券指出：随着“反内卷”政策的推进，硅片、组件等环节的产能扩张已基本停止，供需过剩情况有望在2026年得到改善，产业链价格已显现回升迹象。目前，部分组件（如多晶硅等）价格已上涨至覆盖成本。种种迹象表明，行业正从单纯追求规模和成本，转向对技术、品牌、渠道综合竞争力的比拼。
在行业基本面好转的同时，“光储融合”也在为行业开拓新的增长空间。为了优化业务结构，光伏行业正在积极布局储能，推进“光储一体化”。储能通过将能量储存起来，需要时再释放使用，可以充分调节能量生产与使用时间不匹配的问题，尤其是风电、光伏等间接性、波动性显著的新能源。随着全球新能源装机容量快速增长，储能已经成为了保障电网稳定的“必选项”。在碳中和目标下，政府积极出台支持储能发展的政策，比如强制配储政策、容量电价机制等，储能项目的经济效益提升，有望迎来爆发式增长，反哺于光伏行业。
面对着光伏行业的历史性拐点，如何精准、高效地分享成长红利成为投资者关注的焦点。个股投资可能面临技术路线变化、单一环节波动等风险，而光伏ETF富国（认购代码：560233，交易代码：560230）则提供了一揽子布局产业核心企业的便利方案，光伏ETF富国跟踪中证光伏产业指数（931151），指数覆盖了光伏电池组件、逆变器、硅料硅片、光伏加工设备、输变电设备等光伏产业链上中下游的各个环节，能够更贴切地反映光伏行业上市公司的整体表现。指数前三大权重行业——光伏电池组件、逆变器、硅料硅片均处于光伏产业链核心，技术含量较高，在全面捕捉产业发展红利的同时，更贴近产业真实脉搏。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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