​智能电网爆发5股涨停！国网4万亿投资超预期，AI算力催生电网升级刚需

早盘，智能电网板块表现活跃。板块内5只个股涨停。电科院涨超12%，汉缆股份、大连电瓷、广电电气、积成电子、风范股份涨停，中国西电、双杰电气涨超8%。

当前市场炒作核心在于国家电网超预期的投资规模，以及AI算力爆发催生的电网升级刚性需求，叠加柔性直流、低频输电等新技术落地应用预期，市场看好智能电网产业链各环节将迎来持续的业绩增长空间。

消息面上，国家电网公司宣布“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%，将持续推动大型输电通道建设，电网形态逐步向主配微网协同、各级电网共同服务消纳的方向发展。

中信证券研报认为，柔性直流、低频输电等新技术有望逐步取得更为广泛的应用，同时将推动人工智能技术赋能电网发展，助力电网运行管控体系升级迭代，适配未来新型电力系统建设需求。

相关行业：

输变电设备：随着国家电网加大投资力度，大型输电通道建设以及配电网升级改造项目持续落地，对于变压器、电缆、绝缘子等输变电设备的需求将大幅提升，具备高端输变电设备研发制造能力的企业将充分受益于行业扩容，迎来订单量与利润率的双重增长。

电网自动化：智能电网升级将推动电网运行管控向数字化、智能化转型，数字孪生、人工智能技术将深度融入电网调度、用电信息采集等环节，专注于电网自动化系统研发的企业将迎来订单增长机遇，凭借技术优势抢占市场份额。

电网芯片：智能电网终端设备对于高精度、高可靠性芯片的需求持续提升，涵盖电源管理芯片、计量芯片等在内的电网专用芯片市场规模将稳步扩容，拥有成熟芯片研发技术的企业将直接受益于行业需求增长，打开业绩增长新空间。

储能配套：智能电网与新型储能协同发展趋势明确，为保障电网稳定运行，储能系统配套需求持续攀升，能够提供储能变流器、电池管理系统等配套产品的企业将迎来发展红利，充分享受智能电网与储能行业双重增长的叠加效应。

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