资金流向显示防御偏好：主力连续两周大幅加仓银行板块

周五，A股高开低走，AI应用题材全线回落，而芯片股全线爆发，存储芯片方向领涨，人形机器人、电力、有色金属等板块活跃。本周，管理层频频释放“降温”信号，沪指连续四个交易日调整，累计下跌0.45%，深证成指累计上涨1.14%，创业板指累计上涨1%。

从资金流向来看，Wind数据显示，在申万134个二级行业分类中，本周有25个获得主力资金净流入。其中，银行板块继上周大幅净流入之后，本周主力又加仓了不少，国有大型银行、城商行、股份制银行分别获得12.51亿元、10.32亿元、7.79亿元主力净流入。连续两周大幅加仓银行板块，凸显主力防御性配置逻辑。此外，电力和证券板块均获得逾10亿元主力资金进驻。

周五，电力股走强，绿电方向领涨，华银电力盘中触及涨停，韶能股份、乐山电力、九洲集团跟涨。电网设备板块同步走强，电科院20%涨停，汉缆股份、森源电气涨停。天风证券认为，绿色甲醇行业迎来发展机遇，多家绿电运营商和环保企业入局，预计项目收益率较高。因此，绿电直连和绿色甲醇行业为传统绿电运营商提供了新的增长点。

在主力卖出方面，军工电子、IT服务、广告营销、软件开发、风电设备、电池、通用设备、汽车零部件这几个行业均遭到主力大幅抛售，净卖出金额均超过百亿元，其中军工电子被抛售最多，遭主力净卖出逾200亿元。

从龙虎榜数据观察，机构专用席位本周活跃度大幅提升，总成交金额高达854.98亿元，其中买入450.2亿元，卖出404.78亿元。个股来看，机构专用席位买入金额排名前三的是利欧股份、通宇通讯、省广集团，卖出前三的是佰维存储、国博电子、昆仑万维。沪股通、深股通专用席位本周大幅买卖岩山科技、金风科技、山子高科、佰维存储、中科星图、大位科技、利欧股份等。

上述个股中，佰维存储周五大涨17.19%，全天换手率达12.18%，近5个交易日累计上涨45.85%。周五龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交34.54亿元，占当日总成交金额比例为34.82%。其中，两个机构合计净卖出12.95亿元，沪股通专用、高盛上海浦东新区世纪大道证券营业部则分别净买入2.15亿元、3.4亿元。

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