资讯速递
1、财政部：2026年财政总体支出力度“只增不减”
财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，2026年，财政部门将继续实施更加积极的财政政策，概括起来就是“总量增加、结构更优、效益更好、动能更强”。2026年财政赤字、债务总规模和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度“只增不减”、重点领域保障“只强不弱”。
2、六部门：延续实施养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策
财政部、税务总局等六部门公告，为继续支持养老、托育、家政等社区家庭服务业发展，（一）提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税。（二）提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。（三）承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。（四）用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，免征不动产登记费、耕地开垦费、土地复垦费、土地闲置费；用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目，免征城市基础设施配套费；确因地质条件等原因无法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建设费。为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。本公告自2026年1月1日起执行至2027年12月31日。
3、财政部：取消光伏等产品出口退税政策有利于综合整治“内卷式”无序竞争
财政部综合司司长李先忠在国新办新闻发布会上表示，近期财政部、税务总局发布公告，明确自2026年4月1日起取消光伏等产品出口退税，并分两年取消电子产品出口退税。此次出口退税政策调整，有利于促进资源高效利用，也有利于引导产业结构合理调整，综合整治“内卷式”无序竞争，推动经济高质量发展。评：反内卷导向是拒绝各行业恶意低价竞争，要往更高品质的供给方向走，这和高质量发展的思路是一贯的，从这个角度去理解可能会更加清晰。
4、多家银行卫星 近期集中上天
近期商业航天热潮涌起，银行参与积极性也被调动起来，近期浦发、招商等多家银行卫星成功发射，引发市场关注。据财联社获悉，此次多家银行发射卫星将主要用于完善自身风控能力。有银行业相关人士透露，银行通过卫星遥感技术，可实现对贷款项目进展、抵押物状态等的远程实时监控，有效弥补传统人工巡检在时效性与覆盖范围上的不足。值得一提的是，随着浦发银行的新加入，目前已有3家股份行成功发射了卫星。受访业内人士认为，目前卫星遥感技术在银行业的运用已经日渐普及，随着商业航天热潮持续推动组网等成本下行，相关运用的渗透率有望进一步提升。
5、上海发布18项措施 提升有色金属大宗商品能级和全球定价影响力
上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》，加强市场之间的联动发展，合力提高上海有色金属大宗商品的资源配置能力和全球定价影响力，助力上海“五个中心”建设。据上海市委金融办介绍，《行动方案》主要包括三部分内容18项措施。其中提到，支持上海清算所、上海期货交易所探索在清算、风险管理方面开展沟通交流。支持本市有色金属现货交易场所通过大宗商品清算通开展资金清结算，提高现货市场结算效率和安全性。推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用企业参与期货和场外衍生品市场，更好管理价格风险。《行动方案》聚焦市场参与主体，从基础设施到实体企业，加强期—现—衍联动，提升有色金属大宗商品服务实体经济能级。评：今年上半年对于上游资源都还是比较好的环境，不只是商品价格，相关公司的利润也会有比较好的增长，4月份的财报就是一个重要节点。
6、加拿大百年来首次模拟美国军事入侵
据央视新闻报道，两名加拿大政府高级官员表示，加拿大武装部队已经模拟了美国对加拿大的军事入侵以及加拿大可能做出的回应。据信，这是加拿大武装部队一个世纪以来首次模拟美国对该国的攻击，而加拿大是北大西洋公约组织的创始成员国，也是美国大陆防空系统的合作伙伴。
隔夜外盘
外盘：特朗普关税威胁引燃避险交易，美股全线重挫，道指跌870.74点，跌幅1.76%报48488.59点；纳指跌561.07点，跌幅2.39%报22954.32点；标普500跌143.09点，跌幅2.06%报6796.92点，创去年10月以来最大单日跌幅，并抹去2026年迄今涨幅 ；科技股普跌，甲骨文、博通跌超5%，英伟达、特斯拉跌超4%，亚马逊、苹果跌超3%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%，哔哩哔哩跌超6%，小鹏汽车跌超3%，拼多多、理想汽车、蔚来跌超2%，阿里巴巴、京东跌超1%。
外汇：美元指数跌0.43%报98.612点；美元兑日元涨0.08%报158.23日元；欧元兑日元涨0.71%报185.42日元，英镑兑日元涨0.18%报212.563日元；欧元兑美元涨0.64%报1.1720，英镑兑美元涨0.07%报1.3433，美元兑瑞郎跌0.91%报0.7903，澳元兑美元涨0.31%，纽元兑美元涨0.54%，美元兑加元跌0.26%；离岸人民币兑美元报6.9557元，较周一涨10点。
期货：现货黄金涨1.86%报4757.72美元，黄金期货涨3.70%报4765.50美元；现货白银涨0.12%报94.5045美元，白银期货涨6.71%报94.480美元；铜期货跌1.34%报5.8265美元；现货铂金涨3.75%报2466.19美元，现货钯金涨1.73%报1873.70美元；原油期货收涨0.90美元，涨幅1.51%报60.34美元，布伦特原油期货涨0.98美元，涨幅1.53%报64.92美元；天然气期货报3.9070美元，汽油期货报1.8238美元，取暖油期货报2.3385美元。
市场策略
周二市场偏弱，六大指数全绿，但是跌幅不大。个股下跌家数稍多，但是没有很悬殊的涨跌家数比，属于相对17连红没有那么强了，但能在高位横住本身也体现了情绪的温和。
投资操作上，标的指数上证今天没涨没跌，所以指数没动结论也不需要动。布局科技成长资产策略。并在量能充沛前提下，围绕主线寻找分歧机会。短期市场震荡整固后或延续上行趋势。
题材掘金
财政部：中小微企业贷款贴息政策重点支持新能源、汽车、工业机器人、医疗装备、移动通讯设备等14个重点产业链
1月20日，财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，支持推进重点产业的提质升级，加强财政金融协同来支持科技创新。对相关科技创新类的贷款给予财政贴息，央行同时提供再贷款的支持，持续推动制造业新型技术改造与中小企业数字化的转型，加快智能化、绿色化、融合化发展，巩固壮大实体经济的根基。重点包括新能源、汽车、工业机器人、医疗装备、移动通讯设备等14个重点产业链，上下游产业以及科技、物流、信息和软件等生产系统、服务等。
相关个股：卧龙电驱（600580） 欣旺达（300207）
OpenAI将于今年推出首款设备 AI端侧创新投资机遇凸显
OpenAI政策主管Chris Lehane在达沃斯接受采访时透露，该公司计划在2026年发布其首款硬件设备。多方报道显示，OpenAI正在开发无屏幕的小型设备原型，可能为可穿戴形态，旨在实现更自然的人机交互。奥特曼曾形容该设备将比智能手机更显“平和”，其简洁性或将超出用户预期。
相关个股：光弘科技（300735）和而泰（002402）
公告精选
【重大事项】
中钨高新：柿竹园公司增储9.17万吨钨金属量等资源
爱博医疗：拟收购德美医疗不低于51%股权并取得控制权
招金黄金：公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项
日盈电子：目前公司无人形机器人相关业务收入
奕帆传动：拟购买北京和利时87.07%股权 预计构成重大资产重组
招商轮船：拟订造4艘装配脱硫塔的3000TEU型传统燃料集装箱船
江天化学：拟4980万元投建年产6万吨精丙烯酸项目
*ST新研：深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示
德邦股份：拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易
康欣新材：拟3.92亿元取得宇邦半导体51%股权
国盾量子：与中国科学技术大学签订技术实施许可合同
震裕科技：2025年第四季度来自机器人行业订单有较明显增长
永兴材料：锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产
南京聚隆：拟1.1亿元投建年产6万吨改性塑料生产线建设项目
国电南自：与华为签署战略合作协议 共建人工智能技术联合创新中心
华电科工：签订约为3.74亿元塔筒供货合同
安徽建工：近日子公司中标两个项目
华秦科技：签订3.28亿元航空发动机用特种功能材料产品销售合同
【业绩】
禾盛新材：拟出售闲置厂房资产
禾盛新材：2025年净利同比预增55.00%-75.00%
康达新材：2025年预盈1.25亿元—1.35亿元 同比扭亏
燕京啤酒：2025年净利同比预增50%-65%
通富微电：2025年净利同比预增62.34%—99.24%
国晟科技：预计2025年年度净利润亏损3.25亿元—6.5亿元
ST赛为：2025年预亏7.2亿元—10.2亿元 股票交易存在被实施退市风险警示的可能
金房能源：2025年净利同比预增123.97%—193.7%
燕东微：预计2025年净利润亏损3.4亿元—4.25亿元
泰山石油：2025年净利同比预增30.88%—66.11%
华源控股：2025年净利同比预增50.98%—66.82%
华锦股份：2025年预亏16亿元—19亿元 同比减亏
中原内配：预计2025年净利同比预增80.47%—109.9%
芭田股份：2025年净利同比预增117.53%—139.53%
黔源电力：2025年净利同比预增160%—190%
宁波银行业绩快报：2025年净利润293.33亿元 同比增长8.13%
东北证券：2025年净利润同比预增69.06%
燕京啤酒：2025年净利同比预增50%—65%
永辉超市：预计2025年净利润亏损21.4亿元
全志科技：2025年净利润同比预增50.53%—76.92%
同花顺：2025年净利同比预增50%—80%
南威软件：预计2025年年度净利润亏损3.8亿元—4.56亿元
东方铁塔：2025年净利同比预增91.4%—125.07%
达意隆：2025年净利同比预增51.88%—86.27%
南侨食品：2025年净利润同比预降78.39%—81.99%
宇瞳光学：2025年净利同比预增30.75%—52.54%
航天长峰：预计2025年净利润为亏损1.7亿元—2亿元
朗姿股份：2025年净利同比预增245.25%—302.8%
弘元绿能：预计2025年净利润1.8亿元—2.5亿元 同比扭亏
中石科技：2025年净利同比预增63.86%—83.73%
粤桂股份：2025年净利同比预增59.03%—80.57%
西部建设：2025年度预亏5.5亿元—8.8亿元
璞泰来：预计2025年净利润同比增加93.18%—101.58%
海康威视业绩快报：2025年归母净利润同比增长18.46%
中孚实业：预计2025年净利润同比增加120.27%—141.59%
长华化学：2025年净利润同比预增53.75%至87.91%
芯碁微装：2025年净利润同比预增71.13%—83.58%
【停复牌】
利欧股份：自查工作已完成，股票1月21日起复牌
【回购】
海尔智家：拟最高不超过200万欧元回购公司D股股份
恒通股份：拟8000万元—1亿元回购公司股份
交易提示
【新股申购】
美德乐（北交所）
申购代码：920119；股票代码：920119；发行价格：41.88；发行市盈率：14.99；行业市盈率：47.63；发行规模：6.70亿元；主营业务：专业从事智能制造装备研发、设计、制造和销售业务
【可转债交易提示】
【最后转股日】博23转债 (113069)
【最后转股日】沪工转债 (113593)
【正股分红】友发转债 （113058）
【限售解禁】
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