苹果2026年度线上股东大会将于2月24日举办。此前苹果披露2026财年第一季度财报，总营收与净利润均超出市场预期，iPhone业务营收同比增长23%，大中华区营收同比大增38%。苹果将优先推进2026年三款高端iPhone机型生产，首款折叠屏iPhone计划于下半年推出，标准版iPhone18出货计划推迟至2027年上半年。同时，苹果已与三星电子、SK海力士完成2026年第一季度LPDDR供应价格谈判，两款产品价格分别上涨超80%与接近100%，后续价格或随新品发布进一步调整。
市场将目光聚焦于本次股东大会可能披露的新品研发进展、AI技术整合规划以及供应链调整细节。折叠屏iPhone的量产节奏、AI功能在苹果生态中的落地形式，以及苹果应对存储芯片涨价的长期方案，成为各方关注的核心方向，相关动态将折射苹果下一阶段的产品布局与竞争策略。
国联民生证券在2026年度电子行业投资策略中提到，消费电子领域需关注AI终端动态，跟踪苹果等行业龙头的技术探索与产品落地。招商证券指出，当前电子涨价潮由AI产业爆发式增长与上游原材料成本攀升双重驱动，存储芯片供应紧张局面将持续，价格上涨压力逐步传导至消费电子终端环节。天风国际证券分析师郭明錤表示，苹果iPhone18系列定价策略以维持起售价稳定为主，通过锁定货源消化成本以巩固用户基础，后续将依托服务业务平衡硬件毛利变化。
相关行业
消费电子行业：苹果作为全球消费电子龙头企业，其股东大会释放的产品规划与策略调整信号，将传导至产业链上下游各环节。折叠屏产品、AI终端的研发推进，将带动屏幕、结构件、测试设备等细分领域的需求变化，推动产业链企业跟进技术升级与产能调整，适配苹果新品的生产要求。
存储芯片行业：苹果调整存储芯片采购周期为按季度谈判，叠加AI产业对存储芯片需求的持续增长，将影响全球存储芯片市场的定价逻辑与供应格局。存储厂商将持续优化产品结构，向高附加值产品倾斜产能，同时根据下游客户需求变化调整供应计划，平衡不同领域的出货比例。
苹果供应链行业：苹果优先高端机型生产的策略，将促使供应链企业重新分配生产资源，向高毛利的高端产品环节倾斜产能。面对存储芯片等原材料涨价压力，供应链企业将通过工艺优化、降本增效等方式抵消成本影响，同时配合苹果推进新品的研发测试工作，稳固合作关系。
产业链公司
华兴源创：苹果合格供应商，合作关系始于2013年，其测试解决方案已应用于苹果手机、平板、手表等主力产品的多工艺节点测试。2025年公司预计实现归母净利润8500万元左右，同比扭亏为盈，受益于消费电子行业复苏带来的市场需求提升。
长盈精密：为苹果提供3C精密结构件产品，苹果进入AI端侧产品创新周期带动公司主业稳定成长。同时公司人形机器人业务已进入全球头部客户供应链，以灵巧手和身体关节传动部件为核心产品，具备较高技术壁垒与卡位优势。
北京君正：存储芯片产品覆盖消费电子等领域，公司存储芯片部分产品已陆续调价，不同规格产品及不同客户的调整幅度存在差异。公司持续推进存储芯片新品研发工作，以适配市场需求变化与行业技术升级趋势。
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