20日早盘,光模块CPO大举走高,新易盛涨超10%股价创新高,中际旭创涨超9%,光库科技、长芯博创、联特科技、天孚通信等多股大涨超5%!重点布局光模块的、同类规模最大的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内大涨超3%,日线冲击三连阳,有望突破箱体震荡格局!
CPO光模块等算力链方面,天风证券表示,GTC/OFC大会显示,Rubin落地在即,光通信迭代加速,海外算力产业链高景气度依旧,相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气,光模块等海外核心产业链的基本面共振更强,持续看好海外算力产业链投资机会,重视光模块核心厂商。
算力需求持续攀升,云厂商涨价潮来袭。继亚马逊、谷歌等云厂商涨价后,阿里云与百度智能云官宣涨价,阿里云AI算力、存储等产品将最高涨价34%,百度智能云最高涨价约30%。开源证券认为,AI应用普及或引爆推理需求,叠加英伟达产能受限、硬件成本上行及国产替代缺口,驱动算力租赁市场进入“卖方市场”,涨价或将持续。
华西证券表示,AI仍是近段时间重点投资主线。目前AI发展阶段仍处于Scale up和Scale out键加速期,伴随相关算力芯片的供应体系逐渐丰富,应用发展对于token需求量仍在加速增加,相关底层算力基建仍然还在扩张期。仍坚定看好CSP厂商资本开支加速带来的算力租赁和AIDC相关市场机遇。
把握AI主线机遇,建议关注一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看,创业板人工智能约六成仓位布局算力(光模块龙头+IDC龙头),约四成仓位布局AI应用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI应用”代表。


还没有评论,来说两句吧...