中国宏桥(01378.HK)：建议发行人民币102亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券及同步回购

格隆汇4月28日丨中国宏桥(01378.HK)发布公告，2026年4月27日，公司及附属公司担保人与经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行，而经办人已同意(各自而非共同)尽力认购及支付或促使认购及支付可换股债券。可换股债券将按初步本金额人民币102亿元发行。初步换股价(可予调整)为43.90港元，较4月27日(可换股债券认购协议日期)在联交所所报收市价每股35.04港元溢价约25.3%。

假设可换股债券按每股初步换股价43.90港元获悉数兑换，可换股债券将兑换为约2.67亿股换股股份(可予调整)，相当于公司于本公告日期的已发行股本约2.7%。经扣除相关开支后，可换股债券发行的所得款项净额估计约为14.69亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用于采购及储备生产原料铝土矿、为现有债务再融资、投资海外项目、未来股份回购，以及一般公司用途。

在发售可换股债券的同时，经办人可促使可换股债券买方(并非公司“关连人士”的有关人士)出售名义上与可换股债券相关的现有股份，而有关买方希望于有担保卖空中出售相关股份(“同步股本发售”)及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份(“同步股份回购”)。公司预期购买约1127.6万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股33.99港元。

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