美银证券：维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价100港元

智通财经获悉，美银证券发布研报称，维持友邦保险(01299)“买入”评级，目标价100港元。友邦已于3月底启动17亿美元股份回购计划，预期四个月内完成。

报告中称，在中国内地及本港市场推动下，友邦保险首季新业务价值增长胜预期，按固定汇率计算同比增长13%至17.6亿美元，按实质汇率计算增长17%，跑赢同业保诚。若不计泰国市场，集团新业务价值增长达22%。新业务价值利润率由57.5%轻微下降至56%，主要因泰国贡献下降;年化新保费同比增长16%。

中国内地新业务价值同比增长26%，代理及银保渠道均有贡献，保障型产品新业务价值增长17%。新入职代理人数增长逾20%，新省份代理生产力及新业务价值增长强劲。香港新业务价值同比增长21%，本地及内地访客客户板块均有增长，独立理财顾问及经纪渠道同比及按季增长强劲。

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