盘前市场动向
1. 5月29日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.29%，标普500指数期货涨0.16%，纳指期货涨0.06%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.00%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.63%，欧洲斯托克50指数涨0.39%。
3. 截至发稿，WTI原油跌1.38%，报87.67美元/桶。布伦特原油跌1.61%，报91.21美元/桶。
市场消息
美伊据悉商定延长休战60天，协议有待特朗普批准。据美国官员透露，经过多轮间接谈判，美国和伊朗谈判代表已就一份为期60天的谅解备忘录达成初步共识。该协议旨在延长当前脆弱的停火状态，并为后续就伊朗核问题展开实质性谈判铺平道路。这提升了市场对这场持续三个月的冲突可能接近解决的希望。尽管谈判取得了重大进展，但协议最终能否生效仍取决于美伊最高领导层的批准。媒体援引一位美国官员的话报道称，美国总统特朗普已要求调解方给他“几天时间考虑”，尚未给出最终批准。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊也尚未对条款盖章确认。
加息风暴席卷美联储！降息路线图已作废，沃什新官上任“不加息”就算赢。沃什之所以能在美联储主席的竞争中胜出，部分原因在于他规划了一条通往更低利率的路径。然而现在，这位新任美联储掌门人正面临着一个截然不同的局面：在同行决策者纷纷警告通胀已经卷土重来之际，他该如何遏制市场对更高利率预期的突然转变。美联储观察人士表示，受中东战争引发的能源冲击影响，降息的窗口已经关闭。这意味着，对于沃什来说，仅仅维持现有的利率水平可能就已经算是一种胜利。沃什在未来几个月如何引导围绕利率的舆论导向，可能会为他的领导风格奠定基调，并塑造他向外界证明自己正在捍卫美联储独立性的能力。尽管美国总统特朗普曾表示希望沃什作为美联储主席能独立行事，但要求降低利率的政治压力依然暗流涌动。
美联储穆萨勒姆警告：别指望AI能解决通胀问题，加息大门不可关闭。圣路易斯联邦储备银行行长穆萨勒姆表示，政策制定者不能依赖AI可能带来的生产力繁荣来缓解当前的通货膨胀问题，并警告称未来加息的可能性不能排除。他指出：“我认为，依靠未来更高的生产率增长前景来解决我们今天的通胀问题是有风险的。”尽管他承认自己是AI的狂热用户，并对该技术提振经济的长期潜力持乐观态度，但也看到市场对AI的热情正在推高电力和芯片需求，并带动相关公司股价上涨，这反而可能促使央行提高利率。他强调：“我们的任务是保持价格稳定和最大限度的就业，目前通胀率仍高于目标。因此，我们未来考虑加息的可能性或概率——我认为必须大于零。”
美联储卡什卡利：断言加息为时过早，但需保留所有政策选项。在周五的一场活动上，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就美国货币政策前景作出表态。他指出，目前尚不足以判断需要立即上调利率，但强调政策路径仍需保持灵活。围绕利率路径的分歧，在美联储4月份议息会议中已有体现。尽管会议最终决定维持利率不变，卡什卡利支持这一结果，但他与另外两位政策制定者对声明中暗示未来可能降息的表述持反对意见。这三人更倾向于采用中性措辞，以明确保留包括加息在内的多种政策可能性。对于经济环境的不确定性，卡什卡利指出，中东战争使美国经济前景面临更多变数。这一冲突带来的影响已经体现在通胀走势上，能源价格被推高，叠加此前因素，使得过去五年持续高企的生活成本压力仍在延续。他同时对当前通胀政策表达了担忧。
埃克森美孚警告石油库存逼近历史最低位! 霍尔木兹海峡再不开，油价或踏向新一轮狂飙。埃克森美孚警告称，石油库存将在未来数周降至创纪录历史低位状态，迫使油价开启新一轮飙升态势并抑制需求。这位油气行业资深高管表示，当未来数周库存触及历史低点时，布伦特原油货物的现货交易价格则将飙升至每桶150美元至160美元。此外，华尔街的最顶级大宗商品分析师们近日纷纷警告，霍尔木兹海峡现在已经不是“最好尽快开放”，而是接近“必须尽快恢复稳定通行”的阶段，一旦商业库存与战略库存接近“最低运营库存”，石油价格就会从线性上涨转为非线性跳涨。
5月大涨只是“回光返照”?华尔街巨头集体泼冷水：不要盲目追高美元。5月，随着交易员消化了美国更高利率的前景，美元汇率一路走高。然而，这轮反弹却让华尔街策略师对美元的进一步上涨保持警惕。从摩根士丹利到富国银行的策略师们认为，目前的焦点正在转向其他主要央行更激进加息的可能性，而与此同时，对美伊和平协议的乐观情绪正在削弱美元的避险需求。根据汇编的预测机构数据，华尔街的共识观点是，到第三季度美元的主要指标将下跌1%以上，到第四季度将下跌2%。纽约富国银行证券有限责任公司宏观策略师埃里克·纳尔逊表示：“我们现在不会去盲目追高美元的反弹。‘美国例外论’可能已经触及了另一个顶峰，这将限制美元进一步突破并打破已有成熟区间的内部能力。”
个股消息
美股商业航天股盘前普跌。周五美股盘前，截至发稿，AST SpaceMobile(ASTS.US)跌超12%，Momentus(MNTS.US)、Rocket Lab(RKLB.US)跌超4%，Firefly Aerospace(FLY.US)、Redwire(RDW.US)、Intuitive Machines(LUNR.US)跌超6%，MDA Space(MDA.US)、York Space Systems(YSS.US)、Voyager Technologies(VOYG.US)跌超2%。
AI印钞机威力尽显!戴尔科技(DELL.US)Q1交出炸裂成绩单：营收创重返公开市场以来最强增速，净利暴增逾两倍。财报显示，在截至5月1日的第一季度中，戴尔营收同比暴涨88%至438.4亿美元，远超分析师平均预期的354.3亿美元;这是戴尔自2018年重返公开市场以来，创下的最快单季营收增速，此前的最高纪录为39%。净利润从去年同期的9.65亿美元增长逾两倍，达到34.4亿美元;调整后每股收益达到4.86美元，大幅好于市场预期的2.94美元。毛利率因向AI服务器倾斜的结构性变化而有所稀释，至18.1%，但毛利润金额仍同比增长57%至79亿美元，运营利润更是飙升154%至42亿美元。本季度业绩最大的“发动机”无疑是AI服务器——AI服务器收入同比飙升757%，至161亿美元。当季的AI订单预订额达244亿美元，客户数量突破5000家。截至季末，AI服务器积压订单达到了创纪录的513亿美元，且储备项目数倍于这一数字。面对汹涌的需求，戴尔将2027财年全年的AI服务器收入预期从2月给出的500亿美元大幅上调至600亿美元，隐含约144%的同比增长。截至发稿，戴尔科技周五美股盘前暴涨近34%。
AI颠覆焦虑退散?MongoDB(MDB.US)业绩与指引全线超预期。根据MongoDB公布的2027财年第一季度(截至4月30日)业绩，调整后每股收益为1.32美元，远超分析师普遍预期的1.19美元，较上年同期的1.00美元增长32%。当季营收同比增长25%，达到6.876亿美元，同样显著超出市场预期的约6.65亿美元。更令市场兴奋的是MongoDB给出的业绩展望。公司预计第二季度调整后每股收益将在1.58至1.61美元之间，营收介于7.29亿至7.34亿美元，两项指引中值均远高于分析师预估的每股收益1.29美元和营收7.01亿美元。MongoDB还上调了全财年业绩指引。公司将全年调整后每股收益指引由此前的5.75至5.93美元上调至5.95至6.14美元，营收指引由28.6亿至29亿美元上调至29.2亿至29.6亿美元，而市场此前的预期分别为5.92美元和29亿美元。公司将其强劲表现与上调指引归因于市场对其多云数据库服务Atlas的旺盛需求。截至发稿，MongoDB周五美股盘前涨超3%。
不是存储芯片原厂，却吃满“存储超级周期”红利! 站上NAND超级风口的美国网存(NTAP.US)业绩展望碾压预期。长期聚焦于企业级高性能存储系统以及数据基础设施平台的美国网存正通过企业级存储系统、全闪存阵列和云端高性能数据存储服务吃满全球AI数据中心扩建狂潮带来的“AI存储超级周期”红利。数据显示，该公司第四财季营收约为19.48亿美元，同比增长12%，显著强于市场预期的约18.5亿美元;调整后的每股收益达到创纪录的2.43美元，同比大幅增长11%，显著高于市场预期的约2.27美元。业绩强劲增长主要由全闪存阵列业务以及公有云高性能存储业务加速增长推动。此外，该公司给出的2027财年第一季度及全年业绩指引均超出市场预期。截至发稿，美国网存周五美股盘前涨近19%。
霸王茶姬(CHA.US)发布2026年第一季度财报，总GMV达79.18亿元。财报显示，截至今年3月31日的第一季度，霸王茶姬全球门店数达到7531家。第一季度总GMV达79.18亿元，净收入35.46亿元，经调整后净利润为5.07亿元。本季度，海外GMV4.26亿元，同比增长139%，环比增长14.6%。截至发稿，霸王茶姬周五美股盘前涨超12%。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:10 美联储理事鲍曼发表讲话
北京时间21:15 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话
北京时间次日00:40 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
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