太平洋：维持比亚迪“买入”评级，“城市领航+智能泊车”双兜底

太平洋证券研报指出，比亚迪智能化战略发布会，继智能泊车安全兜底后再次率先承诺为城市领航CNOA安全兜底，开启比亚迪智能化下半场。比亚迪天神之眼，开创全民城市领航时代。这是比亚迪在发布第二代刀片电池颠覆闪充体验，启动 “闪充中国”战略，电动化上半场完美收官之后，比亚迪正式开启智能化下半场。高油价驱动比亚迪出海持续高增，海外生产基地产能稳步释放，加速构建海外市场“研发+制造+运输+销售”全链条运营生态。预计公司2026-2028 年营收分别为9425、10511、11395 亿元，归母净利润分别为406、511、614亿元，对应PE 分别为22/17/14 倍，维持“买入”评级。

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