午后AI应用端持续走高，软通动力、光云科技、壹网壹创20CM涨停，久其软件、用友网络、视觉中国、税友股份等10股10CM涨停。
市场炒作核心围绕AI应用端的多场景落地与商业化加速：一是端侧AI算力（核心股）向PC、AI玩具（核心股）等消费终端渗透，硬件升级带动应用生态扩容；二是工业AI中外合作深化，推动规模化应用落地，释放产业生产力；三是大模型技术迭代，带动文娱、政务、金融等垂类应用价值重构；四是政策与头部厂商双重催化，进一步强化AI应用的发展预期。
消息面上，英伟达公司正在推出一款新芯片进军个人电脑市场，旨在打破英特尔在该领域的主导地位。英伟达首席执行官黄仁勋在台北国际电脑展上表示，从今年秋季开始，英伟达的新款RTX Spark超级芯片将首次应用于戴尔科技公司和联想集团等领先个人电脑品牌的笔记本电脑和台式机中。
与此同时，中外合作推动工业AI规模化应用提速，中石化镇海炼化AI渗透业务场景超70%，与剑维软件在海外项目领域拥有广阔协同空间。上海市人民政府办公厅印发《上海市服务业发展“十五五”规划》，提出大力发展生成式人工智能技术，聚焦人脸和图像识别、增强现实/虚拟现实（AR/VR）技术、智能交通、智慧物流、在线教育（核心股）、能源等领域，打造AI软件技术及服务产业集群。
MiniMax于6月1日推出MiniMax M3模型，进一步推动多模态AI技术商业化落地。公告表示“MiniMaxM3在编程和智能体等专业任务上达到了前沿的能力。它使用了提出的全新注意力架构MSA(MiniMaxSparseAttention)，最高支持1M超长上下文。如外界所期待的那样，它也是一个原生多模态模型，支持图片和视频的输入，并能操作电脑桌面。这三种能力是海外闭源前沿模型所必须拥有的。M3是国内第一个齐备这些要素的模型，也是目前唯一的开源模型。”
相关行业：
工业AI应用：随着中外企业合作深化，工业AI正进入务实落地阶段，中石化镇海炼化等企业AI渗透场景超70%，技术服务商通过AI打破数据孤岛、构建数字生态，工业类别完整、数据积累充足的经济体将释放巨大生产力，具备工业AI解决方案能力的企业将迎来订单增长与海外拓展机遇。
AI消费电子应用：英伟达AI PC芯片的推出将重构端侧AI硬件门槛，Agent、多模态等应用从云端走向本地，带动PC、AI玩具（核心股）等终端需求爆发，2030年中国AI玩具市场规模预计突破1000亿元，消费电子产业链中适配端侧AI的硬件厂商、内容服务商将持续受益于终端换机与场景升级需求。
AI文娱传媒（核心股）应用：多模态AI技术迭代推动影视（核心股）工业级AI视频应用取得标志性进展，AI原生应用商业化提速，引力传媒等企业聚焦AI商业化与出海新机遇，广告、内容生成等传媒细分赛道迎来价值重构，具备AI内容生产与运营能力的传媒企业将打开新的增长空间。
AI政务金融应用：政府与企业数字化、智能化转型需求持续释放，AI技术深度融入政务服务、金融风控等场景，税友股份、久其软件等企业在财税、政务AI应用领域积累深厚，国产化替代进程推进下，具备全场景AI解决方案的厂商将获得更多政策支持与市场订单。
产业链公司：
软通动力：公司推进“软硬一体 全栈智能”战略转型，围绕计算、场景、终端构建全栈AI产品矩阵，深度绑定华为生态，与昇腾合作推出相关产品并入围运营商框架，同时布局自主算力（核心股）服务能力，积极探索具身智能与出海业务，长期增长空间广阔。
视觉中国：作为AI应用端涨停个股，公司拥有丰富的视觉内容资源，依托AI技术推动内容生产与分发效率提升，在AI生成内容版权服务、视觉内容智能化运营等领域深度布局，将充分受益于AI内容生态的快速发展与商业化变现。
实丰文化：公司推出的“AI飞飞兔”为国内首款GPT玩具（核心股），随身AI魔法星等产品持续热销，当前AI玩具订单已排至9月、10月，受益于AI玩具市场规模的快速扩张，2030年中国AI玩具市场预计突破1000亿元，公司将充分享受行业增长红利。
用友网络：作为企业级AI应用龙头，公司将AI能力深度融入企业管理软件，推出智能财务、智能供应链等AI解决方案，助力企业数字化转型，在工业AI、企业服务等领域具备深厚积累，将持续受益于企业智能化升级需求的释放。
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